کپی با مبلغ ثابت یا نسبت موجودی؛ کدام تفاوت مهم است؟

فعال‌کردن کپی معاملات به‌تنهایی نمی‌گوید هر سیگنال با چه اندازه‌ای وارد حساب شما می‌شود. دو تنظیم که از یک ارائه‌دهنده پیروی می‌کنند ممکن است مواجههٔ متفاوتی ایجاد کنند. پیش از نگاه‌کردن به نتیجهٔ سود و زیان، باید معلوم باشد اندازهٔ سفارش از یک عدد ثابت می‌آید یا با نسبتی از سرمایه و حجم مبدا محاسبه می‌شود.

«ثابت» دقیقاً چه چیزی است؟

در یک سامانه ممکن است حجم ثابت به لات اشاره کند و در دیگری مبلغ سفارش یا سقف سرمایهٔ درگیر باشد. این واحدها معادل نیستند. همچنین روشن کنید عدد ثابت برای هر دستور، هر نماد یا مجموع موقعیت‌هاست. یک نام کوتاه در تنظیمات کافی نیست؛ مثال محاسبه و مشخصات ابزار لازم است.

کپی متناسب به تعریف نسبت وابسته است

یک مدل ممکن است حجم مبدا را در نسبت موجودی دنبال‌کننده به مبدا ضرب کند. مدل دیگر از ارزش لحظه‌ای، سرمایهٔ تخصیص‌یافته یا ضریب مستقل استفاده کند. زمان به‌روزرسانی نسبت هم مهم است؛ واریز، برداشت یا زیان باز می‌تواند مبنای یکی از این روش‌ها را تغییر دهد. رفتار همهٔ سرویس‌ها را از یک فرمول ساده حدس نزنید.

مثال فرضی برای دیدن تفاوت

فرض کنید سرمایهٔ مبدا ۱۰۰۰۰ و دنبال‌کننده ۲۰۰۰ است. در مدل سادهٔ نسبت سرمایه و ضریب یک، سفارش ۰٫۵ لات مبدا به ۰٫۱ لات تبدیل می‌شود. اگر مبدا بعداً ۱ لات بفرستد و مبنا تغییر نکند، حجم محاسبه‌شده ۰٫۲ لات است. در یک تنظیم فرضیِ ثابت ۰٫۰۵ لات برای هر دستور، هر دو سفارش همان ۰٫۰۵ لات خواهند بود.

این عددها پیشنهاد تنظیم حساب نیستند. مثال هزینه، محدودیت ابزار، گردکردن و تفاوت اجرای واقعی را کنار گذاشته است. هیچ‌یک از دو روش صرفاً به‌خاطر کوچک‌تر یا متناسب‌بودن عدد، سود یا سطح ایمنی معینی ایجاد نمی‌کند.

حجم سفارش با زیان محتمل یکسان نیست

نوع ابزار، ارزش قرارداد، فاصله و سازوکار خروج، اهرم و حرکت بازار روی نتیجه اثر دارند. حجم لات ثابت روی دو نماد متفاوت می‌تواند حساسیت پولی متفاوتی بسازد. کپی متناسب نیز اگر چند سیگنال هم‌زمان ایجاد کند، ممکن است مواجههٔ تجمیعی بیشتری از انتظار داشته باشد. ریسک را فقط در سطح یک سفارش نبینید.

کوچک‌ترین حجم قابل اجرا را بررسی کنید

حجم محاسبه‌شده ممکن است کمتر از حداقل مجاز باشد یا با گام حجم سازگار نباشد. سرویس می‌تواند آن را رد یا طبق قواعدش گرد کند. رفتار واقعی و سقف مجاز باید معلوم باشد؛ گردکردن رو به بالا ممکن است نسبت موردنظر را تغییر دهد. نبود معامله را نیز بدون بررسی، به‌عنوان خطای ارسال سیگنال تفسیر نکنید.

پیش از تغییر تنظیم، چه چیزهایی ثبت شود؟

• واحد حجم و مبنای نسبت، همراه زمان محاسبه.
• ضریب، حداقل و حداکثر حجم و سقف مواجههٔ هم‌زمان.
• رفتار در واریز و برداشت یا تغییر سرمایهٔ مبدا.
• سرنوشت موقعیت‌های قبلی پس از تغییر تنظیمات.
• حجم پیشنهادی، پذیرفته‌شده و اجراشده در گزارش هر درخواست.

در اطلاعات حساب‌های کپی‌تریدینگ، روش اندازه‌گیری حجم را از نام تجاری سرویس جدا بخوانید. برای شناخت مسیرهای موجود، راهنمای پلتفرم را ببینید. این نوشته راهنمای فهم تنظیم است، نه توصیهٔ انتخاب ضریب یا افزایش سرمایه؛ تغییر تنظیم نیز خودکار زیان قبلی را اصلاح نمی‌کند.