ریسک و ارزیابی عملکرد
طول دورهٔ بازیابی را کنار درصد افت سرمایه بخوانیم
دو افت هم‌اندازه می‌توانند زمان انتظار متفاوتی داشته باشند. شروع افت، کف، بازگشت به قله و دورهٔ بازیابیِ هنوز تمام‌نشده را با مبنای یکسان بخوانید.
ادامهٔ مطلبمجلهٔ پم ایران
سایر موضوعات — صفحهٔ ۸
سرمایه‌گذاری و تخصیص سرمایه
سنجش نقدشوندگی پیش از تعهد سرمایه
پیش از تعهد سرمایه، مسیر تبدیل دارایی به وجه قابل استفاده را بررسی کنید. نقدشوندگی بازار، محدودیت قرارداد و انتقال سه موضوع جدا هستند؛ دکمهٔ برداشت کافی نیست.
ادامهٔ مطلب
سرمایه‌گذاری و تخصیص سرمایه
هزینهٔ فرصت را کنار کارمزد مدیریت ببینیم
هزینهٔ فرصت فقط تفاوت دو درصد بازده نیست. گزینهٔ واقعی جایگزین، ریسک، نقدشوندگی، ارز و هزینه را هم‌مبنا مقایسه کنید و بهترین نتیجهٔ گذشته را انتخاب ممکنِ قطعی ندانید.
ادامهٔ مطلب
سرمایه‌گذاری و تخصیص سرمایه
تخصیص تدریجی سرمایه؛ مزایا و محدودیت‌ها
ورود مرحله‌ای سرمایه می‌تواند فرصت بررسی بدهد، اما زیان را حذف نمی‌کند. معیار عبور به مرحلهٔ بعد، هزینه‌های تکراری، تغییر اجرا و نیاز نقدینگی را روشن کنید.
ادامهٔ مطلب
ریسک و ارزیابی عملکرد
چک‌لیست بازبینی مستقل گزارش عملکرد
گزارش عملکرد را از منبع تا محاسبه و نتیجه‌گیری بازبینی کنید. هویت حساب، دوره، جریان نقدی، هزینه، زیان باز و اصلاحات باید قابل تطبیق باشند؛ چک‌لیست نشان تأیید نیست.
ادامهٔ مطلب
کریپتو
تطبیق بازده کریپتو با اثر واریز و برداشت
افزایش موجودی کریپتو همیشه سود نیست. واریز، برداشت، انتقال داخلی و هزینهٔ شبکه را با زمان و ارز ثبت کنید تا تغییر سرمایه از عملکرد جدا و دوباره‌شماری حذف شود.
ادامهٔ مطلب
ریسک و ارزیابی عملکرد
اثر اندازهٔ نمونه بر ارزیابی مدیر حساب
تعداد زیاد معامله لزوماً نمونهٔ مستقل و کافی نیست. طول دوره، تمرکز زمانی، معاملات وابسته و کیفیت داده را کنار اندازهٔ نمونه بخوانید؛ دقت ظاهری قطعیت نمی‌سازد.
ادامهٔ مطلب
کریپتو
چرا تنوع چند رمزارز همیشه تنوع واقعی نیست؟
داشتن چند رمزارز همیشه ریسک را مستقل نمی‌کند. عوامل مشترک قیمت، نقدشوندگی، وثیقه و زیرساخت را کنار وزن دارایی‌ها بررسی کنید؛ تعداد توکن معیار کافی تنوع نیست.
ادامهٔ مطلب
کریپتو
معاملهٔ نقدی و قرارداد دائمی؛ دو ریسک متفاوت
برچسب کریپتو روش مواجهه با بازار را مشخص نمی‌کند. مالکیت دارایی، وثیقه، اهرم، فاندینگ و شرایط لیکوییدشدن را پیش از مقایسهٔ حساب‌ها بشناسید.
ادامهٔ مطلب