سنجش؛ ارزیابی تریدر، مجوز روش و گزارش خصوصی

سنجش چه جایگاهی دارد؟

سنجش (SANJESH) روش مدیریت حساب نیست و جای کام، گام، دام یا سام را نمی‌گیرد. سنجش سامانهٔ ارزیابی و بررسی ادامه‌دار پم ایران است و دو مسیر جدا دارد:

1. مجوز فعالیت روش: برای حساب‌هایی که می‌خواهند در یکی از چهار روش اختصاصی پم ایران عرضه شوند.
2. گزارش خصوصی حساب شخصی یا حساب موجود: برای معامله‌گری که می‌خواهد از دادهٔ متصل‌شدهٔ حساب خودش یک گزارش مشاهدهٔ قابل استعلام داشته باشد.

این دو مسیر را یکی نگیرید. داشتن گزارش خصوصی، اتصال داده، نشان حساب یا سابقهٔ خوب به‌تنهایی مجوز کام، گام، دام یا سام صادر نمی‌کند.

مسیر اول: مجوز فعالیت برای روش‌های اختصاصی

برای هر روش یک برنامهٔ ارزیابی نسخه‌دار وجود دارد. مدیر در میز سنجش حساب و روش را انتخاب می‌کند و برنامهٔ منتشرشدهٔ همان روش را می‌خواند. درخواست به همان حساب و روش محدود است؛ مثلاً مجوز کام برای حساب دیگری یا برای روش دام معتبر نیست.

برنامهٔ جاری مشخص می‌کند چه نوع حساب و چه شواهدی لازم است، اعتبار مجوز چقدر است و تمدید از چه زمانی ممکن می‌شود. کارشناس مجاز سنجش درخواست و شواهد قابل دسترس را بررسی و تصمیم را با دلیل ثبت می‌کند. اگر برنامه بسته باشد یا نسخه‌اش عوض شده باشد، درخواست تازه با نسخهٔ قدیمی پذیرفته نمی‌شود.

مجوز صادرشده تاریخ پایان دارد و می‌تواند طبق قواعد برنامه تمدید یا با دلیل ابطال شود. فهرست هر روش فقط وضعیت جاری را نشان می‌دهد:

• کام علاوه بر مجوز کام به فرستندهٔ مستقیم فعال و اشتراک جاری نیاز دارد.
• گام علاوه بر مجوز گام به چارچوب مدیریت تأییدشده نیاز دارد.
• دام و سام علاوه بر مجوز همان روش به اتصال فنی فعال و آنلاین نیاز دارند.

پایان یا ابطال مجوز، عرضه و پیوستن تازه را می‌بندد و ممکن است حساب اختصاصی را از نمایش عمومی کنار بگذارد؛ اما سابقهٔ درخواست، تصمیم‌ها، رابطه‌های قبلی و تاریخ مالی حذف نمی‌شوند.

مسیر دوم: گزارش خصوصی مشاهده

کاربر واردشده می‌تواند در میز سنجش یک حساب شخصی خصوصی بسازد یا برای یک حساب معاملاتی موجود که مالک آن است، منبع دادهٔ سنجش را وصل کند. مسیر فعلی گزارش مشاهده بر پایهٔ بسته‌های امضاشده و رسیدشدهٔ اکسپرت فقط‌خواندنی است. اکسپرت وضعیت حساب را گزارش می‌کند و اجازهٔ معامله ندارد.

پس از رسیدن دادهٔ کافی برای همان دامنه، می‌توانید برای حساب خودتان گزارش مشاهده صادر کنید. گزارش کد و اثر انگشت محتوایی دارد و نسخهٔ صادرشده با همان کد قابل بررسی است. صدور یا لغو گزارش، وضعیت انتشار حساب، روش‌های انتخاب‌شده، مجوز فعالیت، صورت‌حساب یا حقوق مالی را تغییر نمی‌دهد.

گزارش مشاهده دقیقاً چه چیزی نیست؟

• صورت‌حساب رسمی و جامع بروکر نیست.
• ممیزی مالی مستقل یا تأیید نهاد ناظر نیست.
• تاریخچهٔ کامل همهٔ معامله‌ها را—اگر در دامنهٔ بسته‌های رسیدشده نباشد—ثابت نمی‌کند.
• مجوز فعالیت کام، گام، دام یا سام نیست.
• تصمیم نهایی قبولی یا رد شدن مدیر و توصیهٔ سرمایه‌گذاری نیست.

همیشه حساب، بازه، زمان آخرین داده و ادعاهای «نیست» روی خود گزارش را بخوانید. اگر داده ناقص یا قدیمی است، از گزارش نتیجهٔ قطعی دربارهٔ مهارت یا ریسک مدیر نگیرید.

سنجش و روش‌های سنتی

حساب‌های پم، مم، کپی‌ترید سنتی و لم/رم برای انتشار به مجوز روش اختصاصی نیاز ندارند؛ اجرای آن‌ها نزد بروکر یا سرویس میزبان است و سابقهٔ بروکری و منبع دادهٔ صفحهٔ حساب بررسی می‌شود. مالک چنین حسابی می‌تواند جدا از مسیر سنتی، حساب را برای گزارش خصوصی سنجش وصل کند. گزارش سنجش روش حساب را تغییر نمی‌دهد و جای اتصال دادهٔ صفحهٔ حساب، صورت‌حساب بروکر یا ممیزی را نمی‌گیرد.

رمز سرمایه‌گذار فقط‌خواندنی در مسیرهای اتصال دادهٔ حساب کاربرد دارد و باید فقط در فرم رسمی همان مسیر وارد شود. واردکردن آن یا داشتن برچسب دادهٔ زنده، به‌خودی‌خود مجوز سنجش برای یک روش اختصاصی نمی‌سازد. رمز اصلی، رمز کابینت و کدهای ورود را هرگز برای سنجش یا مدیر ارسال نکنید.

چه کسی در پنل مدیریت چه کاری می‌کند؟

دسترسی‌های سنجش در پنل مدیریت جداست:

• دارندهٔ مجوز مدیریت برنامه‌های سنجش نسخهٔ برنامهٔ هر روش را منتشر یا برنامه را می‌بندد.
• دارندهٔ مجوز بررسی درخواست‌های سنجش درخواست‌ها را تصمیم‌گیری و مجوزها را ابطال می‌کند.
• میز عمومی عملکرد شخصی سنجش زیر دسترسی عملیات صورت‌حساب قرار دارد و با دو دسترسی بالا یکی نیست.

این جداسازی یعنی هر اپراتور پم ایران نمی‌تواند برنامه را تغییر دهد یا برای حسابی مجوز صادر کند. جزئیات منو و دسترسی را مدیر سامانه در ماتریس نقش‌ها می‌بیند.

چطور گزارش یا مجوز را بخوانم؟

1. نوع سند را مشخص کنید: «گزارش مشاهده» است یا «مجوز فعالیت روش»؟
2. حساب و روش دقیق روی سند را با حسابی که بررسی می‌کنید تطبیق دهید.
3. برای گزارش، بازه و تازگی داده و برای مجوز، تاریخ صدور، پایان و وضعیت ابطال را ببینید.
4. سند را کنار صفحهٔ حساب، منبع داده، افت سرمایه، کارمزد و شرایط همان روش بخوانید.